Nos métiersWhat we do
Du conseil stratégique amont au closing, nous couvrons l'ensemble du cycle des opérations de croissance, de cession et de financement.From upstream strategic advice to closing, we cover the full cycle of growth, divestiture and financing transactions.
Quand une entreprise change de mainsWhen a company changes hands
Nous concevons et pilotons des processus de cession et d'acquisition compétitifs et confidentiels : identification des contreparties, contrôle du flux d'information, création de tension concurrentielle et négociation des termes jusqu'à la signature.We design and run competitive, confidential sale and acquisition processes: counterparty identification, information-flow control, creation of competitive tension and negotiation of terms through to signing.
Nos honoraires sont pour l'essentiel liés au succès de l'opération. La part fixe couvre la préparation, et son montant est connu avant la signature du mandat.Our fees are largely tied to the outcome. The fixed portion covers preparation, and its amount is known before the mandate is signed.
Cession totale ou partielle, ouverture de capital, recherche d'un partenaire stratégique.Full or partial disposal, capital opening, search for a strategic partner.
Acquisitions ciblées, build-ups et prises de participation.Targeted acquisitions, build-ups and minority investments.
DCF, comparables boursiers et transactionnels, analyse de la structure.DCF, trading and transaction comparables, structure analysis.
Term sheet, SPA, ajustements de prix et conditions suspensives.Term sheet, SPA, price adjustments and conditions precedent.
Fonds propres, instruments convertibles et pactes ; PE, family offices et investisseurs stratégiques.Equity, convertibles and shareholder agreements; PE, family offices and strategic investors.
Arrangement de dette et accès aux institutions de financement du développement.Debt arranging and access to development-finance institutions.
Combinaison de capitaux concessionnels et commerciaux, financements non dilutifs.Combining concessional and commercial capital, non-dilutive funding.
Récit d'investissement, matériaux (teaser, IM) et pilotage de la due diligence.Investment narrative, materials (teaser, IM) and due-diligence management.
Quand il manque le capitalWhen the capital is missing
Nous structurons et mobilisons le financement de vos projets, en fonds propres comme en dette : placement d'equity et de quasi-equity auprès d'investisseurs ciblés, arrangement de dette et accès aux financements concessionnels et non dilutifs.We structure and raise financing for your projects, across equity and debt: placement of equity and quasi-equity with targeted investors, debt arranging and access to concessional, non-dilutive funding.
Une partie du capital de la région ne se demande pas en direct. Il passe par des banques partenaires, des fonds et des institutions de développement qui ne traitent pas avec un emprunteur isolé.Part of the region's capital cannot be asked for directly. It comes through partner banks, funds and development institutions that do not deal with a lone borrower.
Quand la décision précède l'opérationWhen the decision comes before the deal
Au-delà de la transaction, nous accompagnons dirigeants et actionnaires sur leurs choix de croissance, de structure et de création de valeur, dans la durée.Beyond the transaction, we advise leaders and shareholders on their growth, structure and value-creation choices, over the long term.
Nous restons après l'opération, quand il y en a une. L'essentiel du travail utile se fait souvent entre deux.We stay after the transaction, when there is one. Most of the useful work happens between two of them.
Stratégie de croissance, options de portefeuille, M&A pipeline.Growth strategy, portfolio options, M&A pipeline.
Revue du modèle financier, du bilan et de la structure.Review of the financial model, balance sheet and structure.
Modèles financiers décennaux et analyses de scénarios.Ten-year financial models and scenario analyses.
Structuration de l'actionnariat, gouvernance et préparation à la cession.Shareholding structuring, governance and exit readiness.
Structuration patrimoniale, holdings familiaux et préparation de la transmission.Wealth structuring, family holdings and succession planning.
Régimes de prévoyance, retraite et dispositifs d'épargne pour dirigeants et institutions.Protection, pension and savings schemes for executives and institutions.
Évaluation des engagements, provisionnement et analyses de sensibilité.Liability valuation, reserving and sensitivity analyses.
Structuration de solutions d'assurance et couverture des risques financiers.Structuring insurance solutions and hedging financial risks.
Quand le patrimoine doit passerWhen the estate has to pass on
Nous structurons le patrimoine et les engagements de long terme des dirigeants, groupes familiaux et institutions : transmission, prévoyance, et modélisation actuarielle des engagements d'assurance et de retraite.We structure the long-term wealth and liabilities of executives, family groups and institutions: succession, protection, and actuarial modelling of insurance and pension liabilities.
Ce qui se transmet mal se transmet cher. Une structuration se prépare des années à l'avance, pas dans l'urgence d'une succession.What passes on badly passes on expensively. Structuring is prepared years ahead, not in the urgency of a succession.
Pourquoi nous choisirWhy choose us
| CritèreCriterion | DYLANA | Grande banqueBulge-bracket bank | Cabinet localLocal firm |
|---|---|---|---|
| Indépendance & absence de conflitsIndependence & conflict-free | ● | — | ● |
| Capacité de bilan (financement sur fonds propres)Balance-sheet capacity (principal financing) | — | ● | — |
| Standards techniques internationauxInternational technical standards | ● | ● | — |
| Connaissance fine du terrain régionalGranular regional knowledge | ● | — | ● |
| Accès DFI & financement non dilutifDFI & non-dilutive access | ● | — | — |
| Attention senior sur chaque mandatSenior attention on every mandate | ● | — | ● |
| Exécution intégrée de bout en boutEnd-to-end integrated execution | ● | — | — |
● présent · — absent ou limité. Représentation indicative du positionnement.● present · — absent or limited. Indicative positioning.
Passons à l'actionLet's get started
Décrivez-nous votre situation. Si nous ne sommes pas les bons pour la traiter, nous vous le dirons au premier rendez-vous.Tell us your situation. If we are not the right firm for it, we will say so at the first meeting.